3. Стихи для психоаналитика о русской музыкальной культуре
4. Орландина
5. Мы всех лучше
6. Поют цыгане у ворот
7. Прощание со степью
9. Рай
Ранее не изданная на DVD программа: АукцЫон в виде трио Фёдоров-Гаркуша-Литвинов исполняет 19 песен, в том числе редкий кавер на песню «Это не любовь». Во втором фильме Алексей Хвостенко в сопровождении того же Лёни Фёдорова и духовика Анатолия Герасимова представлен восемью композициями, в числе которых легендарные «Орландина» и «Рай». Это первое издание «Рая», где указан реальный автор его музыки – композитор Владимир Вавилов. Кроме того, в фильме использованы работы практически всех знаменитых митьковских художников – Дмитрия Шагина, Владимира Шинкарёва, Александра и Ольги Флоренских, Виктора и Владимира Тихомировых и др.
